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客戶檔案管理表格模板

excel免費(fèi)版

客戶檔案管理表格模板
  • 軟件大小：87KB
  • 軟件語(yǔ)言：中文
  • 軟件類型：國(guó)產(chǎn)軟件 / 電子文檔
  • 軟件授權(quán)：免費(fèi)軟件
  • 更新時(shí)間：2017-08-24 11:14
  • 軟件等級(jí)：4星
  • 應(yīng)用平臺(tái)：WinXP, Win7, Win8, Win10
  • 軟件官網(wǎng)：

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客戶資料管理表格模板是用來(lái)管理重要客戶信息的表格模板，我們可以用excel表格來(lái)詳細(xì)的記錄客戶的相關(guān)信息資料，方便你來(lái)聯(lián)系與客戶之間的溝通交流，IT貓撲網(wǎng)為你提供全面的excel模板，歡迎有需要的朋友前來(lái)下載！

客戶管理作用

1、客戶規(guī)范管理 客戶日志涵蓋客戶檔案、客戶往來(lái)帳、客戶樣品物料支持帳、發(fā)票開(kāi)具帳、退換貨帳、市場(chǎng)支持帳等所有的基礎(chǔ)科目，并且能根據(jù)分類進(jìn)行檢索。所有科目清晰明了，從客戶與公司合作開(kāi)始發(fā)生的所有科目都有據(jù)可查，使客戶管理規(guī)范化。

2、客服人員規(guī)范操作 客戶日志建立后要求客服人員規(guī)范操作，根據(jù)日志及客戶級(jí)別知道自己什么時(shí)候該干什么事情，根據(jù)不同的客戶制定不同的服務(wù)內(nèi)容，而不是盲目的眉毛胡子一把抓，毫無(wú)目的執(zhí)行服務(wù)。 同樣便于客服管理者的監(jiān)管，檢查客戶日志是重要的監(jiān)管手段，可檢查客服人員是否在規(guī)定時(shí)間內(nèi)給予客戶反饋，事件是否處理得當(dāng)，客戶的狀態(tài)是否把握準(zhǔn)確。

3、個(gè)人客戶轉(zhuǎn)為公司的重要工具 銷售人員轉(zhuǎn)移導(dǎo)致客戶喪失合作是很多企業(yè)頭痛的問(wèn)題，所以公司把銷售人員個(gè)人客戶轉(zhuǎn)化為公司客戶視為考察銷售管理者的一項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)。要求全部合作客戶建立客戶日志，銷售管理人員對(duì)客戶也能了如指掌，并加以合適的干預(yù)便能掌握客戶。 同時(shí)有了客戶日志做保障，新接手的客服人員只需要通過(guò)客戶日志就可以全面了解客戶，甚至不需要交接人員的當(dāng)面交接。

4、預(yù)知預(yù)判先行 客戶日志除了涵蓋客戶往來(lái)的各種基本數(shù)據(jù)外，還記載客戶的投訴及每次通話中的重要內(nèi)容，以及客服人員通過(guò)其他渠道了解的當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)狀態(tài)，同時(shí)還有定期開(kāi)展的市場(chǎng)數(shù)據(jù)分析加以動(dòng)態(tài)分析。 可以清晰看到客戶銷量增減、各品類產(chǎn)品銷售、市場(chǎng)覆蓋情況等，綜合各種因素可以判斷客戶的異常（在本司品種的投入力度、有無(wú)串貨傾向、各品類產(chǎn)品傾斜等），可以看到客戶所能夠挖掘的潛力（什么方法可擴(kuò)大占有率、應(yīng)該重點(diǎn)支持哪類品種、還應(yīng)給予客戶什么樣的支持等）。 有了客觀的數(shù)據(jù)做基礎(chǔ)，加以科學(xué)的分析，及時(shí)行動(dòng)可預(yù)防串貨等不良行為發(fā)生，還可積極支持客戶加大投入力度，引導(dǎo)客戶進(jìn)行更加科學(xué)的品類管理。

客戶資料管理表格模板

EXCEL管理客戶信息說(shuō)明

對(duì)于你的需求，我覺(jué)得很重要的一點(diǎn)是信息的組織與層次，主要是客戶基本信息及相關(guān)業(yè)務(wù)明細(xì)的分離與整合。

1、首先說(shuō)分離：對(duì)于客戶基本信息及業(yè)務(wù)明細(xì)，我建議不要混雜在同一個(gè)表(Sheet)里，要分開(kāi)成多個(gè)表，各記各的，這樣才能記清楚，也方便記錄。例如，分成以下幾個(gè)表：客戶基本信息表、客戶跟進(jìn)記錄、客戶購(gòu)買(mǎi)記錄。。。等等。

2、再說(shuō)整合：這幾個(gè)表之間不是完全獨(dú)立的，而是依據(jù)某關(guān)聯(lián)字段（如客戶編號(hào)）內(nèi)在地聯(lián)系起來(lái)，是一個(gè)整體。這樣，查看某客戶時(shí)，他的基本信息、跟進(jìn)記錄、購(gòu)買(mǎi)記錄就能全都列在一起，就能方便地了解該客戶的全部信息，而不是挨個(gè)表地去找。

以上是信息組織上的思路，至于具體實(shí)現(xiàn)方法，如果你熟悉編程，可以用Excel實(shí)現(xiàn)，需設(shè)計(jì)自己的操作界面，并配合vba編程實(shí)現(xiàn)；如果不是很熟悉編程，推薦采用華創(chuàng)網(wǎng)表實(shí)現(xiàn)，能讓用戶自由建表、自定義數(shù)據(jù)格式，表之間可設(shè)置關(guān)聯(lián)，從而形成層次化的信息結(jié)構(gòu)，

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