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終極理財師

v7.1.2 安卓官方版

終極理財師下載
  • 應用大小：60.40 MB
  • 應用語言：中文
  • 應用類型：國產軟件 / 教育學習
  • 應用授權： 免費軟件
  • 更新時間：2024-06-23 00:33:54
  • 應用等級：4星
  • 應用廠商： -
  • 應用平臺：WinAll
  • 應用官網：

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終極理財師app是一款手機移動端的證券相關軟件，軟件提供相關人才的培訓，針對各個方面進行全面的提升！擁有深厚的實踐基礎！對于任何方面可能出現(xiàn)的問題都可以進行解決！軟件致力于打造出一個證券行業(yè)的精英職業(yè)發(fā)展平臺！快來下載吧！

終極理財師官方版介紹

終極理財師是第一創(chuàng)業(yè)證券（證券代碼：002797）旗下，服務于廣大證券營銷人員的移動工具與開放平臺。

致力于為證券營銷人員提供移動展業(yè)、客戶開發(fā)、績效管理、技能提升、學習交流等綜合性營銷展業(yè)服務支持。

為證券營銷精英打造實現(xiàn)職業(yè)發(fā)展理想的廣闊舞臺。

終極理財師app下載

終極理財師app功能

客戶管理

大數(shù)據(jù)智能挖掘客戶潛在價值，一鍵導入通訊錄好友到潛在客戶列表，全面支持客戶分類及動態(tài)管理。

營銷線索

自動化掃描社交分享內容點擊數(shù)據(jù)，深度挖掘微信、QQ、微博好友潛在需求，助力精準營銷。

創(chuàng)考場

使用APP證券從業(yè)資格考試模擬考場，在線練題，利用碎片時間，高效備考證券經紀人、投資顧問等從業(yè)資格考試。

電子錢包

簽約證券經紀人、投顧等證券從業(yè)人員可清晰查看日、周、月傭金收入明細，當日傭金可提取到綁定銀行卡，實現(xiàn)勞務報酬“日清日結”。

手機開戶

為證券經紀人、投資顧問等營銷人員生成個性化專屬二維碼名片，一鍵推送開戶二維碼名片，與客戶建立精準的一對一服務關系。

資訊中心

免費查看第一創(chuàng)業(yè)證券投顧團隊精心打造的財經資訊、投研信息、從業(yè)培訓等行業(yè)知識，快速獲取專業(yè)內容，提升展業(yè)能力。

軟件優(yōu)勢

個性化客戶傭金

個性化專屬二維碼，可根據(jù)客戶不同，設置個性化客戶傭金并自動綁定開發(fā)關系。

簽約入職

證券經紀人、客戶經理、投資顧問等it貓撲itmop從業(yè)人員可線上申請簽約，線下專人跟進辦理入職流程。

職業(yè)發(fā)展

上市券商大平臺，多種職業(yè)發(fā)展路徑，全方位培訓助力證券經紀人、客戶經理、投資顧問等綜合能力提升。

龍虎排行

業(yè)績大比拼，營銷激勵、銷售獎勵上不封頂。

客戶管理

客戶信息全景視圖，自動跟蹤客戶生日、賬戶動態(tài)等，關鍵時刻不再錯過。

勞務報酬

薪酬計算公開透明，傭金收入一目了然，勞務所得日清日結。

投顧簽約

專屬鏈接，個性化設置，一鍵簽約投顧服務。

更新內容

v6.3.2版本

【下架】日清日結功能；

【更新】股票開戶指引；

【優(yōu)化】客戶創(chuàng)收總覽及客戶詳情頁客戶客戶創(chuàng)收；

【優(yōu)化】我的-工作室頁面營業(yè)部信息；

v6.2.8版本

【新增】客戶數(shù)據(jù)概況；

【新增】MOT工單概覽；

【新增】客戶總覽增加開發(fā)/服務關系篩選

【新增】理財客戶；

【優(yōu)化】股票客戶常用指標篩選；

【優(yōu)化】理財客戶-產品總資產優(yōu)化；

【優(yōu)化】客戶詳情-資產詳情優(yōu)化

【優(yōu)化】客戶詳情客戶標簽；

【優(yōu)化】公募基金產品詳情頁；

【優(yōu)化】客戶詳情持倉信息；

v6.2.6版本

【新增】股票客戶篩選項新增常用指標；

【新增】客戶詳情頁客戶業(yè)務增加有資格未開通業(yè)務；

【新增】mot查詢功能；

【新增】客戶詳情頁增加年齡、生日、預估外部資產；

【優(yōu)化】mot工單模版優(yōu)化；

【新增】潛力客戶預估外部資產篩選增加條件控制；

【優(yōu)化】首頁欄目標題、營銷線索樣式優(yōu)化；

v6.2.3 版本

【新增】零售效能；

【新增】理財日歷；

【新增】e投顧模塊；

【優(yōu)化】潛力客戶篩選；

【優(yōu)化】客戶創(chuàng)收、資產概況；

【優(yōu)化】公募基金/集合理財產品詳情頁單位凈值折線圖；

【修復】營銷圖片功能分享閃退；

【優(yōu)化】龍虎榜

【優(yōu)化】意見反饋

v6.2.0 版本

【修復】任意手機號注冊安全漏洞

【修復】安卓、IOS支持強制升級功能；

【優(yōu)化】注冊用戶點擊客戶模塊任意按鈕引導進入經紀人簽約頁面

【新增】組織績效；

【新增】員工績效；

【新增】客戶詳情增加前二十日均準入資產、前二十日均總資產、客戶兩融賬號信息；

【新增】客戶級別統(tǒng)一由內部級別調整為外部級別；

【新增】產品匹配的客戶列表增加客戶級別標識

v6.1.9 版本

【新增】理財產品-集合理財客戶詳情跳轉功能；

【新增】理財產品-產品詳情-潛在客戶/持倉客戶客戶詳情跳轉功能；

【新增】私募產品線上購買-終極理財師端經辦人簽署功能；

【新增】投顧產品分享功能；

【修復】理財產品-理財客戶-持倉詳情交易記錄、定投記錄、分紅記錄查詢異常；

v6.0.2 更新

1.【優(yōu)化】全面提升系統(tǒng)穩(wěn)定性；

2.【優(yōu)化】華為、vivo等機型離線消息推送；

3.【修復】營銷數(shù)據(jù)、龍虎榜等數(shù)據(jù)排版問題；

4.【修復】部分機型閃退、掉線等問題

溫馨提示

為了給您提供更準確有效的服務，在app啟動時，需要獲取您的地理位置。相比其他操作會消耗更多的電量，并影響電池續(xù)航時間。


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