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Beta理財(cái)師app蘋(píng)果版

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  • 應(yīng)用語(yǔ)言：中文
  • 應(yīng)用類(lèi)型：國(guó)產(chǎn)軟件 / 金融理財(cái)
  • 應(yīng)用授權(quán)： 免費(fèi)軟件
  • 更新時(shí)間：2023-07-23 12:15:35
  • 應(yīng)用等級(jí)：4星
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  • 應(yīng)用平臺(tái)：蘋(píng)果iOS
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賬戶(hù)診斷報(bào)告

查看、下載客戶(hù)賬戶(hù)持倉(cāng)診斷報(bào)告

異動(dòng)監(jiān)控與提醒

所管理客戶(hù)的賬戶(hù)組合的異動(dòng)提醒，及時(shí)做好售后服務(wù)

全市場(chǎng)金融產(chǎn)品，優(yōu)質(zhì)豐富

可視化查詢(xún)各類(lèi)金融產(chǎn)品，包括私募、信托資管、PE/VC、定增、海外理財(cái)、公募、保險(xiǎn)、銀行理財(cái)?shù)?/p>

理財(cái)師成長(zhǎng)學(xué)習(xí)，一站式搞定

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最全理財(cái)師必備工具匯總

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同時(shí)搭建資訊事件解讀、短視頻、游戲化互動(dòng)等新型營(yíng)銷(xiāo)場(chǎng)景，通過(guò)“線(xiàn)上+線(xiàn)下”相結(jié)合的方式，讓理財(cái)顧問(wèn)實(shí)現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，多維度服務(wù)高凈值客戶(hù)。通過(guò)在線(xiàn)化的場(chǎng)景互動(dòng)，帶來(lái)客戶(hù)行為數(shù)據(jù)，同時(shí)將數(shù)據(jù)進(jìn)一步算法化，為顧問(wèn)服務(wù)數(shù)字化助力。

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